Portfolio Dashboard

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総資産額

70,224,037円

全資産クラス合計（ポイント含む）

🚀

投資資産合計

67,119,241円

総資産 − 現金・預金

💰

年間配当金（税引後）

227,921円

高配当株・ETF ポートフォリオ

📊

配当利回り（時価）

4.07%

高配当株・ETFポートフォリオ

FIRE 達成度Financial Independence, Retire Early

0.0%

達成率

¥025%50%75%🎯 FIRE ¥1.2億

Current Assets

¥—

FIRE Target

¥120,000,000

Remaining

¥—

資産推移（2019年〜現在）

ベンチマーク比較（月次リターン）

📡 インデックス月次リターン ⏳ 取得中...

日経225 %

S&P500 %

MSCI ACWI %

⏳ リスク指標を計算中...

※ Yahoo Finance より自動取得。シャープレシオの無リスク金利=年率0.1%（日本国債目安）。

資産クラス別配分

7,022万円

総資産

内訳

資産クラス	評価額（円）	割合

理想アセットアロケーション乖離チェック

一致度スコア — / 100 点

目標配分

現在の配分

資産クラス	目標%	現在%	乖離%	リバランス目安（円）	状態

為替感応度シミュレーター

USD建て推定エクスポージャー

—

総資産の —%

1円の円高/円安による影響

—

円安→資産増 / 円高→資産減

円高 ¥120 ¥150 / USD 円安 ¥180

このレートでの推定総資産 — 基準比 —

取り崩しシミュレーター（SWR）

運用資産（取り崩し対象）

—

総資産 − 現金・預金・年金

Trinity Study（4%ルール）目安

—

年間取り崩し可能額（税引前）

取り崩し率 4.0%

想定運用利回り 4.0%

Trinity Study（1998年） — 米国株60%・債券40%のポートフォリオで30年間取り崩す場合、年4%以内であれば95%以上の確率で資産が残る。インフレや円安リスクを考慮し、日本では3〜3.5%が安全側の目安とされる。

ライフプラン資産推移（2026〜2060年）

収支バランス（2026〜2055年）単位：万円

ファイナンシャルプランナー視点：ポートフォリオ分析 & ライフプランへのアドバイス

地域別配分（投資信託＋高配当株・ETF）

地域別

株式・債券・ETF

アセットタイプ別配分（投資信託＋高配当株・ETF）

タイプ別

株式・債券等

投資信託銘柄別（評価額・損益）

銘柄名	評価額（円）	損益額（円）	損益率

月別予想配当金（税引前）

税引後リターン試算

適用税率（申告分離課税）所得税 15% ＋復興特別所得税 0.315% ＋住民税 5% 計 20.315%

※ NISA口座分は非課税。表示は概算値です。

累計受領配当金推移（実績）

—

累計受領（税引前）

保有銘柄業種（セクター）別配分

セクター

高配当株・ETF

業種別内訳（高配当株・ETF）

業種	評価額（円）	割合

高配当株・ETF 一覧

コード	銘柄名	評価額（円）	損益額（円）	損益率	年間配当（円）	時価利回り	自己利回り (YOC)

銘柄構成比ヒートマップ（ツリーマップ）面積＝評価額の大きさ　色＝セクター

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